"Markets change, invalidating models. "

——Howard Marks

一、美股指数

二、欧美市场要闻

1、Shopify三季度GMV增长35%

美国时间周四盘前，Shopify（SHOP.N）公布三季度业绩。该季度，公司实现收入11.23亿美元，同比增长46%，其中订阅服务收入为3.36亿美元，同比增长37%，商家解决方案收入为7.88亿美元，同比增长51%；毛利率为54.2%，同比提高1.4个百分点；经营亏损为410万美元，去年同期为经营利润5060万美元；经调整净利润为1.03亿美元，去年同期为1.41亿美元。业务方面，三季度GMV为418亿美元，同比增长35%。

有关Shopify的更多分析，请看《疯狂打脸，香橼看空至100美元，股价却疯涨到1000美元：亚马逊的最大竞争对手，竟是“卖铲铲”的Shopify？》。

2、万事达三季度营收同比增长30.2%

周四，万事达（MA.N）发布第三季度业绩报告。当季，公司实现营业收入50亿美元，同比增长30.2%，优于市场预期的49.5亿美元。GAAP下EPS为2.44美元，优于市场预期的2.19美元。

3、穆迪三季度营收同比增长12.5%

周四，穆迪（MCO.N）第三季度业绩报告。当季，公司实现营业收入15.3亿美元，同比增长12.5%，优于市场预期的14.5亿美元。其中，投资者服务营收为9.3亿美元，同比增长12%；分析服务营收为6.0亿美元，同比增长13%。GAAP下EPS为2.53美元，优于市场预期的2.36美元。

关于的穆迪的更多分析，请看《世界三大评级机构之穆迪：评级，可以毁灭一个国家 | 海外风云》。

4、A.O.史密斯三季度净利增长25%

周四盘前，A.O.史密斯（AOS.N）公布三季度业绩。该季度，公司实现收入9.15亿美元，同比增长20%；净利润为1.32亿美元，同比增长25%；每股收益为0.82美元，同比增长26%。公司宣布提高全年收入指引至34.74亿-35.03亿美元，提高全年每股收益指引至每股2.86-2.90美元。

5、星巴克明年将最低时薪提高至15美元

星巴克（SBUX.O）宣布，将在2022年提高美国门店员工的工资，到明天夏天，其最低时薪将达到每小时15美元。目前的平均时薪是每小时14美元。星巴克表示，将在明年1月下旬给工作2年以上的员工加薪5%，工作5年以上的员工获得高达10%的加薪。该公司上一次提高员工工资是在去年12月。当时，公司首席执行官Kevin Johnson表示，在未来3年内，公司将把工资提高到每小时15美元。随着最新宣布，这一里程碑将比计划提前到达。除了提高工资外，星巴克还将提供200美元的推荐奖金，并在美国各地增加招聘人员。

有关星巴克的更多分析，请看《新资本死磕老贵族：面对瑞幸咖啡的战书，“海妖塞壬”星巴克深度研报》。

6、通用汽车CEO称电动汽车销量2025年将超过特斯拉

通用汽车公司（GM.N）首席执行官兼董事长Mary Barra在接受美国全国广播公司财经频道（CNBC）采访时表示，到2025年，通用汽车在美国的电动汽车销量将“绝对”赶超特斯拉（TSLA.O）。Barra说，新产品的涌入，包括即将发布的GMC悍马皮卡和凯迪拉克Lyriq，以及即将到来的雪佛兰跨界，将帮助该公司击败特斯拉。这些车辆是通用汽车计划的一部分，其计划在2025年之前发布至少30辆电动汽车。通用汽车此前预计，随着新车型的推出，其电动汽车收入将从2023年的约100亿美元增长到2030年的约900亿美元。

7、欧盟对英伟达540亿美元收购ARM的交易展开调查

欧盟反垄断监管机构对英伟达（NVDA.O）以540亿美元收购英国芯片设计商ARM的交易展开全面调查，原因是担心该交易可能损害竞争。英伟达之前曾表示，收购后将保持ARM作为一个中立的技术供应商，以缓解高通（QCOM.O）、三星电子（.KS）和苹果（AAPL.O）等客户的担忧。但欧盟委员会认为，这家全球最大的图形和人工智能芯片制造商提出的让步还不够。欧盟委员会称：“我们的分析显示，英伟达收购Arm可能会限制或降低对Arm知识产权的使用，在许多使用半导体的市场会产生扭曲效应。”欧盟委员会表示，它将在3月15日之前决定是否批准或阻止这笔交易。

关于英伟达的更多分析，请看《跨过山和大海，从游戏到AI ：穿皮衣的“摇滚老黄”来到大智能时代 》。

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三、美国国债、美元指数

10年期国债收益率报1.578%，5年期收益率1.183%，2年期收益率0.489%。

（10年期国债收益率一年内走势图）

美元指数现报93.35，较上一交易日收盘价无变化。

（美元指数一年内走势图）

四、半导体、大宗商品及航运

半导体领域：截至发稿时，费城半导体指数报3438.83，较上个交易日涨2.34%。

（费城半导体指数1年内走势图）

能源领域：截至发稿时，WTI原油期货报83.0美元/桶，较上个交易日收盘价跌0.23%；布伦特原油报84.32美元/桶，较上个交易日收盘价无变化；美国天然气报5.738美元/百万英热，较上个交易日收盘价跌0.76%。

（WTI原油期货1年内价格走势图$/bbl，CNBC）

（布伦特原油期货1年内价格走势图 $/bbl，CNBC）

（美国天然气期货1年内价格走势图 $/MMBtu，CNBC）

金属领域：截至发稿时，Comex黄金报1801.0美元/盎司，较上一个交易日收盘价跌0.09%；白银报24.12美元/盎司，较上一交易日收盘价无变化；芝商所铜期货报4.431美元/磅，较上一交易日跌0.18%。

（芝商所黄金期货1年内走势图 $/ozt，CNBC）

（芝商所白银期货1年内价格走势图 $/ozt，CNBC） 

（芝商所铜期货1年内价格走势图 $/lb，CNBC） 

农业领域：芝商所小麦报7.725美元/蒲式耳；大豆报12.46美元/蒲式耳。

（芝商所小麦1年内价格走势图，CNBC） 

（芝商所大豆1年内价格走势图，CNBC） 

航运领域：截至发稿时，波罗的海干散货指数BDI报3808，与上一交易日相比跌6.11%，年初至今涨177.15%。

（波罗的海干散货指数1年内走势图）

五、汇率方面

人民币兑美元汇率目前报6.3917，较上一交易日上调2个基点。

（人民币兑美元汇率1年内走势图）

六、AH溢价指数

恒生沪深港通AH股溢价指数最新收盘报143.24，较上一交易日跌0.20%。

（恒生沪深港通AH股溢价指数一年内走势图）

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